Замкнутая 15-летняя девочка Салли терпеливо живет со своим отца в волчьем обличье в городе Нью-Йорке, где волчья натура все больше и больше рвется в мир дикой природы.
Салли до сих пор помнит человека, которым был отец: блестящим и талантливым джазовым трубачом. Куда же делся ее отец? А может его все еще можно найти где-то в волке?