После таинственного ночного исчезновения Люси в течение многих лет Чарльз мучается и жаждет возвращения супруги. Однажды он натыкается на одну из ее вещей, и она возвращает ему воспоминания прошлого. Но одновременно с памятью к Чарльзу начинает возвращаться и воспоминание о зловещей темной фигуре, и он вынужден противостоять незнакомцу, пока правда об исчезновении Люси не раскрывается.
Фильм был сделан с помощью двух различных методов анимации, частично выполнен с использованием окрашенных вырезанных марионеток, анимированных на стеклянной плоскости. Остальная часть снята с использованием покадровой анимации кукол. Всё было кропотливо покрыто лоскутами разорванной газеты.