Действие происходит в абсурдном мире людей, лишенных голов, отчего они испытывают много неприятностей. Молодой человек по имени Дэнни — единственный, у кого голова на месте, но это не делает его счастливым. Ведь таким он не чувствует себя полноправным членом безголового общества. Даже обрести любовь он сможет, лишь потеряв голову…