Сюреалистическая утопия в технике экспериментальной анимации о мальчике мечтающем вырваться из подобной скворечнику серой обители, и попасть на качели за окном, а оказавшемуся в мире цветном и полном слегка разумными и пугающими его мутантам, но неожиданно ему удается встретить странного друга и осуществить свое прежнее желание.