Мутации, этапы преобразования. Эволюция, как прогрессирующая функция, вызывает нео-морфирование. Воображаемый существа адаптируются в экосистемах и преобразовывают их под места собственного обитания, создавая фантастические циклы. 
Фильм снят в технике стоп-кадр объемной кукольной анимации и является вторым в серии некоммерческих короткометражных работ проекта "Наоборот", а первым фильмом стал "Адиантум стоповидный" 2008 года.