Это история о слепой ведьме Арсении, которая готовит магическое зелье с маленьким лесным существом и своим верным помошником Сюльфюрем. Они очень надеятся с его помощью исцелить Арсению от слепоты.
И вот ведьма глотает волшебную микстуру и не может поверить своим глазам - они снова видят. Но всякое лекарство имеет свои побочные эффекты...